玩法求新目标也有变 券商发力客户价值驱动

记者 许盈 刘艺文。在818理财节中，去年唱“主角”的ETF，今年依然C位续唱。”华福证券相关负责人表示，本届理财节的核心目标之一，是促进企微私域沉淀，建立长效陪伴机制。国新证券相关负责人直言，“本届818理财节，我们不再以单纯的营销增量、业务指标为核心导向，而是回归金融服务本源，将陪伴客户成长、优化客户投资体验、做实普惠投教服务作为核心出发点，所有活动设计均围绕客户需求分层落地。“理财节只是一个起点，我们更看重的是节后的‘1V1’长效陪伴，用有温度的服务持续陪伴客户。比如，开源证券的“长安奇遇记”以闯关打卡形式推进，融入了西安地域文化，6个打卡点自动生成打卡照，用户自发分享形成“社交裂变”；国泰海通以“到国泰海通，做财富赢家”为主题，推出ETF赛事、大咖直播、投资人格测评等玩法；万联证券以“818理财节+25周年司庆”双IP联动，通过五站式游戏化链路寓教于乐；东方财富新增了AI妙想专场，将大模型深度集成至APP，同时推出“财富大富翁”沉浸式投教互动。ETF热度一直在线。AI技术正从营销噱头走向服务基础设施，沉浸式游戏化投教等创新玩法层出不穷。另外，中泰证券也全新推出了ETF涨跌竞猜投教互动活动——投资者在系统学习ETF基础知识后，在限定标的范围内竞猜周度涨幅冠军。记者注意到，沉浸式游戏化投教成为今年818理财节的一大亮点。不仅如此，在今年理财节的目标设定上，券商正从单纯的业务指标驱动转向客户价值驱动。7月20日，国新证券启动了理财节活动，主线是落地ETF实盘大赛，核心仍是围绕ETF打造资产配置。除了上述两家券商，长城证券也以ETF为主题启动了理财节活动，国泰海通则在“竞技站”举办ETF实盘赛，呈现ETF组合投顾产品矩阵，并创新推出轻综艺财经访谈节目《ETF相对论》。与ETF交相辉映的，唯有AI。”。国金证券APP实现了从“人找服务”到“服务找人”的转变，系统通过多维数据建模主动给客户推送匹配信息；东吴证券推出投资加油站（含AI交易信号大师、AI盯盘宝、AI智能投资助手三大工具）及投资人格评估；华鑫证券推出“网格大师”，将量化策略转化为易上手的智能指令，在预设区间内自动执行交易。同样是ETF实盘大赛，今年光大证券则迎来了第三届，赛制成熟度明显提升。相较过往，今年818理财节的AI含量显著提升。比如，国金证券从“用户视角”出发，通过轻量化问卷收集客户对不同功能模块的真实体验与改进建议，并招募“APP长期体验官”，通过高黏性客户的参与来推动产品功能优化，搭建起用户与平台共创的产品迭代模式；国元证券以“我最喜爱的投资顾问”评选和智能投资为核心，创新设计“股林盟主大会”，旨在增强客户对投顾服务的了解和长期信任。